Зоны ответственности
Что такое зоны ответственности?
Зоны ответственности — это метки, которые:
- дают сотрудникам доступ к объектам;
- фильтруют объекты в разделах.
Зачем нужны зоны ответственности?
Например, центральный офис компании находится в Москве, а филиал — в Нижнем Новгороде. Руководитель хочет, чтобы столичные сотрудники видели региональные проекты. Но он не хочет, чтобы сотрудники из регионов знали о московских проектах. Благодаря зонам ответственности, Вы сможете грамотно настроить права доступа своим подчиненным и избежать утечки информации.
Таким образом, зоной ответственности может быть регион, тип клиента или какие-то отличительные особенности, по которым объекты делятся в Вашей компании.
Где действуют зоны ответственности?
В разделах Контакты, Проекты, Заметки, Ежедневник и Служебные записки.
Как назначить зону ответственности?
Шаг 1: создайте зону ответственности
- Перейдите на страницу Настройки/Зоны ответственности. Узнайте, как войти в настройки Smarty CRM.
- Выберите Плюс.
- В окне Создать зону ответственности введите название и нажмите Создать.
Шаг 2: добавьте зону ответственности в право доступа
- Перейдите на страницу Настройки/Права доступа и выберите право доступа. Подробнее...
- Зайдите во вкладку с названием раздела.
- В блоке Зоны ответственности выберите нужную.
Не убирайте Без зон из прав доступа без необходимости.
- Если выбрана Без зон, то сотрудники увидят объекты без зон ответственности.
- Если убрать Без зон, то сотрудники не увидят объекты без зон ответственности.
Проверьте, что сотрудникам назначено право доступа.
💡 Узнайте, как назначить право доступа.
Шаг 3: укажите для объекта зону ответственности
- Перейдите в раздел.
- Зайдите в карту с объектом или создайте его.
- В блоке Зоны ответственности выберите Плюс.
- В окне Зоны ответственности выберите нужную и нажмите Сохранить.
Объект будет показываться сотрудникам с выбранной зоной ответственности.
Чтобы проверить, кто видит объект:
- найдите справа блок Кто видит этот объект;
- выберите Глаз.
Как удалить зону ответственности?
Из объекта
- Выберите раздел.
- Перейдите в карту объекта.
- Нажмите Крестик на зоне ответственности.
Из прав доступа
- Перейдите на страницу Настройки/Права доступа.
- Выберите право доступа и зайдите во вкладку с названием раздела.
- Нажмите Крестик на зоне ответственности.
Из настроек
- Перейдите на страницу Настройки/Зоны ответственности.
- Наведите курсор на зону ответственности и выберите Корзину.
- В появившемся окне нажмите Удалить.